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疫情下國內玉米產業鏈調查報告

市場信息網   2020-03-06 14:18:52   來源: 和訊網   評論:0

  中糧期貨有限公司/文 數據整理:胡琳琳張凌杰

  背景介紹

  現階段正值國內疫情逐步轉折時,全球疫情卻告急。隨著全球不同國家確診病例的增加,受恐慌情緒影響,金融市場恐慌指數上漲,國內大宗商品哀鴻遍野。在此情況下,中糧期貨(博客,微博)在全國對玉米行業進行了抽樣調研,抽樣涵蓋了東北、華北、華南、華東、川渝五個區域,涉及貿易商、玉米深加工、飼料廠、港口等不同主體合計近50多個抽樣對象,問卷主要圍繞當年農民售糧進度、港口庫存、工廠開工及庫存、進口替代、對于未來消費預期展望等20個問題展開。

  市場聚焦

  疫情影響下,農民售糧進度如何,工廠受到哪些影響?各個主體庫存如何?中美和談后進口大麥高粱的量怎么看,后市大家心態如何?帶著疑問,我們于2月23日進行了為期5天的全國抽樣調研:

  一、當前東北農民售糧進度

  抽樣調研結果如下(以下提到皆為抽樣數據),2020年農民售糧進度明顯晚,60%的市場參與主體認為農民相對惜售。目前80%的市場參與主體認為,目前農民的售糧進度在60%,但認為2020年溫度回暖快,近期售糧進度不得不加快。超過六成的市場主體認為北方少量集港,出港少。

  二、華北市場深加工企業及飼料企業的復工率

  華北市場深加工企業接近一半認為受到疫情影響整體復工達不到80%,但是也有接近10%認為沒達到80%的復工率非疫情影響。

  飼料行業開工率因為區域不同影響不同,整體華南影響小,華北影響相對大,半數復工不足80%。

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  三、華北、東北的玉米深加工庫存及飼料廠玉米庫存天數

  華北玉米深加工庫存73%只維持了最低的安全庫存,基本在15天以內,沒有企業的安全庫存維持在30天以上。

  東北玉米深加工企業的安全庫存相對華北高。80%企業維持30天左右的安全庫存,極少有30天以上的庫存。

  全國的飼料廠庫存天數各個企業相對有差異,但多數維持相對低的安全庫存,五成以上維持15天左右的安全庫存。

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  四、飼料廠與貿易商對于生豬家禽當前(三個月內)及三個月后的需求看法

  市場對于后市需求的看法分歧較大。當前六成抽樣對象認為生豬需求是下降,但是下降的幅度存在分歧,生豬需求下降的樣本中認為需求環比減少5%以上的樣本占到38%以上,環比減少在5%以內的占17.6%。同時也有25%的市場主體認為生豬需求是上漲的;更長期來看,生豬的需求接近六成認為需求下降,認為需求上漲的則占到三成。

  市場對于家禽的需求看法相對一致,75%的市場主體認為家禽近期需求面臨下降,其中50%以上的市場主體認為需求減少超過5%,而對于更長期的家禽需求市場好壞參半,認為需求增加超過5%的樣本占到38%左右,而認為需求減少超過5%的樣本占到30%,總體上認為需求下降的比需求上升的多8%。

  五、關于陳化稻谷進口高粱和大麥替代的看法

  關于陳化稻谷替代,兩成市場主體認為與2019年替代維持平衡,六成認為超過2019年,30%認為超過50萬噸,30%認為超過100萬噸。

  而在進口高粱替代方面,30%認為替代量與2019年維持平衡,43%認為替代超過2019年,多數認為會替代量超過3%。

  在進口大麥替代方面,三成認為維持2019年平衡,40%認為將超過2019年,但是否超過50萬噸市場存在分歧。

  六、乙醇、玉米淀粉糖及造紙需求狀況的預估

  關于乙醇需求,90%市場主體認為需求不會萎縮,其中50%認為與2019年持平;40%認為需求超過2019年,對于玉米淀粉糖的需求市場存在爭議,32%認為需求會萎縮,而在造紙需求中,20%認為需求會萎縮。

  七、關于2020年的玉米拍賣底價預估

  2020年拍賣低價的評估上,59%認為會和2019年持平。


責任編輯:李臻

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